根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、储蓄计划、遗产规划等。保险理财规划师是一种全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。中国保险行业协会将CICE项目正式纳入中国保险职业教育培训框架的整体规划中...

发布时间：2025-08-18 浏览量：45

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为"中国寿险规划师"带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为"中国寿险规划师"，高级资格为"中国寿险理财规划师"。...

发布时间：2025-08-17 浏览量：35

针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。为了让您对此更加了解，下文将为您介绍保险理财规划师职责。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。保险理财规划师职责主要是对有投资欲望的消费者进行理财规划...

发布时间：2025-08-17 浏览量：41