如何做好理财顾问
2025-08-17
理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。那么如何做好理财顾问呢？ 1、良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。 2...
投资顾问是干什么的
2025-08-17
大家可能都有听说过投资顾问这个岗位，但是可能不知道投资顾问是干什么的，投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。 投资顾问广义和狭义：广义的投资顾问 ，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问 ，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。 投资顾问工作职责 1...