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理财规划师报考条件需要什么专业

发布时间：2025-08-22 | 来源：互联网转载和整理

报名条件:
国家理财规划师(ChFP)报考条件（具备以下条件之一者）
高级理财规划师（一级）：
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
理财规划师（二级）:
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（三级）：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专业专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考提交资料:
1 毕业证原件(2000年1月后不需要原件)
2 学历证复印件两份
3 工作证明两份
4 身份证复印件两份
5 电子学历一份
6 5张2寸正装免冠照及同底电子档