理财规划师怎么考应具备什么条件
发布时间：2025-08-31 | 来源：互联网转载和整理
分类:商业/理财>>个人理财
解析:
注册理财规划师：
获得理财规划师执业资格二年以上者
本科毕业三年，从事相关工作
专科毕业五年，从事相关工作
优秀业绩的人员经批准
凡满足上述条件之一者,均可报名参注册理财规划师执业资格认证
理财规划师：
本科一年从事相关工作
专科二年从事相关工作
研究生相关专业学历在读学生
优秀业绩人员经批准
凡满足上述条件之一者,均可报名参理财规划师执业资格认证
助理理财规划师
从事理财和金融工作满4年的。
取得理财、金融及相关专业中等专科毕业后，从事理财和金融工作满2年。
取得理财、金融及相关专业大学专科以上毕业证书。
取得初级理财、金融及相关专业技术职务任职或认证资格的。
注：理财和金融的相关专业是指：会计、财政、税务、审计、经济等专业。
考试时间：
实行每年两次考试制度，考试时间分别为：每年四月和十月的最后一个星期日。如遇特殊情况，考试时间另行通知。
考试方式：
注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核
基础知识考核为闭卷方式，上午：综合试题为3个小时
技能考核为开卷方式，下午：策划报告为3个小时