基金国泰金鹏：值得投资吗？

发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理

基金国泰金鹏：基金简介

国泰金鹏混合型证券投资基金（以下简称：国泰金鹏）成立于2021年9月10日，由国泰基金管理有限公司管理，基金经理为王阳。国泰金鹏的投资目标是长期稳健增值，通过积极主动的投资策略，在控制风险的前提下，力争为投资者创造高于市场平均水平的投资收益。

国泰金鹏采用“核心＋卫星”的投资策略，核心资产以高股息率、稳定增长的优质蓝筹股为主，卫星资产主要配置成长股、周期股等。基金经理根据市场情况动态调整组合配置，力求在控制风险的前提下，实现稳健增值。

自成立以来，国泰金鹏的业绩表现整体较好。截至2023年3月31日，基金净值增长率为12.31%，同期同类平均涨幅为10.59%，基金超额收益较为明显。

国泰金鹏的管理费为1.5%；托管费为0.1%；销售服务费为0.5%。该基金的费用水平与同类基金相比处于中等偏上水平。

投资国泰金鹏基金需注意以下风险：

市场风险：基金投资于股票、债券等有价证券，受市场波动影响，基金净值可能出现波动甚至亏损。

管理风险：基金经理的投资决策会对基金业绩产生较大影响，基金经理的能力和经验会影响投资收益。

流动性风险：基金投资于股票、债券等非货币市场工具，存在一定的流动性风险，在市场波动较大时可能难以及时变现。

交易风险：基金买卖交易需要支付一定的费用，这会影响投资收益。

国泰金鹏基金适合具备以下特征的投资者：

风险承受能力较强，能够承受基金净值波动；

投资期限较长，不适合短期投资；

追求稳健增值，对收益要求较高；

认可基金经理的投资理念和能力。

是否值得投资国泰金鹏基金，需要根据投资者的风险承受能力、投资期限和收益要求综合考虑。如果投资者风险承受能力较强，投资期限较长，追求稳健增值，并且认可基金经理的投资理念和能力，那么国泰金鹏基金可以作为投资选择之一。