chfp理财规划师证书详细知识实训

发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理

CHFP理财规划师的报考条件有哪些?

1、通往理财规划师之路报名条件初级理财师：年满18岁的在校专科生或以上学历者，是理财知识的入门之选。中级理财师：拥有大专及以上学历，或持有授权机构的培训证明，且年龄需满24周岁（如有培训证明）。高级理财师：至少30岁，具备中级证书及培训证明，或者具备相关学历和工作经验的复合要求。

2、理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。其次，报名费用标准如下：首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。

4、理财规划师报名条件：凡报考国家职业资格一级的，需要具备以下条件之一：连续从事本职业工作19年以上；本科学历或中级职称，连续从事本职业工作13年以上；硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作10年以上；取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

【答案】：A 解析：国内多年来就有中国金融理财标准委员会（简称标委会）认证的金融理财师（CFP/ AFP）证书，国家人力资源和社会保障部设立、颁布的理财规划师（ChFP）证书，以及纳入全国专业技术人员职业资格的银行业专业人员职业资格财富管理师（WMP）证书。

CHFP是理财规划师证书。2017年根据理财师职业发展状况，为提高从业人员的整体水平与国际接轨，更加注重考证者的实操能力，理论与实操相结合，对从业者执业需求进一步提升，已取消国家理财规划师认证，由CHFP专业委员会统一组织全国认证考试需求。

证书组织部门ChFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。

国家理财规划师（ChFP）金融行业，WTO组织150几个成员国互认每年5月、11月中旬，人力资源与劳动保障部组织全国统考国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书（二/三级）。全国统一编号，劳动部官方网随时可查询。

国家劳动和社会保障部颁布的理财师职业证书：国家理财规划师（CHFP）现已取消。

1、每年的理财规划师盛宴如期而至，CHFP理财规划师考试定于每年的5月和11月，为有志于金融领域的人才提供了两次绝佳的晋升机会。通往理财规划师之路报名条件初级理财师：年满18岁的在校专科生或以上学历者，是理财知识的入门之选。

2、年下半年CHFP理财规划师考试报名时间为10月1日-10月30日，考试时间为11月25日星期六。首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

3、报名条件助理理财规划师和理财规划师的报名条件分别为：连续从事本职业工作6年以上/13年以上，或取得大学专科/本科/硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作3年以上/1年以上/2年以上。

4、可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章理财规划师报名条件助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。