人寿银行保险部理财规划师
发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理
2014年中国保险行业协会与CICE项目执行单位签订《中国人身保险从业人员资格考试项目合作协议》，明确CICE项目是促进行业健康发展的一项重大制度安排。中国保险行业协会将CICE项目正式纳入中国保险职业教育培训框架的整体规划中。针对对象中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。课程设置中国银行寿险规划师分为中级资格和高级资格。中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，在通过中级4门必考课程基础上，在规定的7门专业课程中，考生根据自身工作岗位情况及学习兴趣自主选择5门作为选考课程，参考并通过后获得中国银行寿险规划师高级资格。
针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。为了让您对此更加了解，下文将为您介绍保险理财规划师职责。因此，保险公司为了吸引更多...
近期,在各家银行争推短期理财产品的同时,产品收益率也纷纷上涨。下面,理财规划师总结出了以下选择理财产品的四个步骤。比如,有些投资者就偏爱短期的债券型银行理财产品,但由于债券型产品较大程度上会受到市场利率的影响,若利率出现下调,则手中的产品收...
中国人寿保险理财规划师的主要职责是根据客户的投资需求、家庭经济状况等，制定合理的理财规划。那中国人寿理财规划师具有哪些优势呢？主要具有权威性、专业性等特点。中国人寿的保险理财规划师的考试时间是四月及十月中旬，如果您对这个行业感兴趣，可以考虑...
然而，目前在中国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专...
保险理财规划师是一种全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。为了让您对...
保险金融理财规划师考试注意事项不管您要想成为哪一方面的理财规划师，都必须要通过考虑，保险金融理财规划师也不例外。保险金融理财规划师在考试时有许多需要注意的事项，如携带相关资料、提前45分钟达到指定考场、不得中途退场、严格遵守考场纪律、严禁携...
理财规划师有用吗？劳动部理财规划师认证考试作为国家认证考试，是一种职业入门认证考试。据了解，以中国注册理财规划师为例，从2005年首次推出考试，经过短短的2年时间，全国已有近5000人通过考试成为中国注册理财规划师。天津地区经过1年多的发展...
针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。优势中国寿险理财规划师资格和社会上所存在的其他理财规划资格比较之下有何优势1、人身...
目前保险理财规划师成为最具有吸引力的一个职业，而保险理财规划师年薪达到30万以上。据了解到，2014年全国新职业统一鉴定考试中，公共营养师、保险理财规划师、电子商务师等现代新兴职业报名人数大幅上升，市场对以上各职业的需求比较旺盛。根据201...
为了让您对此更加了解，下文将为您介绍保险理财规划师职责。保险理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员，它的职责主要是对有投资欲望的消费者的资产进行合理规划，以实现...
很多的投资者在进行理财规划的同时都都想获得更多的理财技巧,目的是把理财风险控制到最低。对于理财项目而言目的在于巧用资金分配,并使个人或家庭的财务状况处于最佳状态,今天投贷宝理财规划师讲解在购买理财产品时都应该有哪些理财技巧。理财产品投资规划...
中国寿险理财规划师根据销售产品类别的不同，主要可以分为三类：中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-新型寿险产品方向和中国寿险规划师-养老保险产品方向。优势中国寿险理财规划师资格和社会上所存在的其他理财规划资格比较之下有何优势1、...
社会现状据了解，目前在中国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。针对目前保险市场状...
近年来，理财规划行业发展潜力巨大。相信不少人想要参加理财规划师国家职业资格考试，那么首先就要了解理财规划师国家职业资格的相关知识以及理财规划师报名条件。国家理财规划师具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。理财规划师国家职业资格分...
根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、储蓄计划、遗产规划等。劳动部理财规划师认证考试作为国家认证考试，是一种职业入门认证考试。据了解，...