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1、保险行业执业资格证

想要成为一名保险代理人或经纪人，需要先通过保险行业执业资格证的考试，获取执业证，方可上岗。

2、国家理财规划师（CHFP）

其次，可以考虑考取国家理财规划师（CHFP）。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。

是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。80%保险从业人员都会考取这个证件。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。